Leonardo完成向Fincantieri出售水下武器和系统业务线，交易价值最高达4.15亿欧元

莱昂纳多今天宣布，已完成将其水下武器和系统 (UAS) 业务线出售给 Fincantieri。
根据 2024 年 5 月 9 日签署的具有约束力的协议，在交易完成时，莱昂纳多获得了 2.87 亿欧元的付款，基于 3 亿欧元的固定企业价值部分。可变部分（最高 1.15 亿欧元）以及标准价格调整将在 UAS 2024 年最终财务业绩获得批准后确定。总最高企业价值为 4.15 亿欧元。

水下武器系统 
Whitehead Alenia Sistemi Subacquei SpA 是 Leonardo 历史悠久的全资子公司，成立时是一家专门制造潜艇防御系统（尤其是鱼雷、对抗措施和声纳）的公司。2016 年初，该公司并入 Leonardo SpA，成为一个业务线，并更名为“水下武器与系统”（“UAS”）。该业务线还包括 GEIE EuroTorp（与海军集团和泰雷兹共同成立）的 50% 股份，致力于设计和建造 MU90 轻型鱼雷，位于里窝那和波佐利两个地点。2023 年，UAS 业务线创造了约 1.6 亿欧元的收入和 3400 万欧元的 EBITDA。
 
顾问
就此次交易而言，Leonardo 得到了 Rothschild & Co 的财务顾问、Studio Cappelli RCCD 的法律顾问以及普华永道的协助，协助其准备了业务部门的财务文件。
瑞银支持 Leonardo 的控制和风险委员会评估此次交易，并就交易的经济条款提供了公正的意见。
 
关联方交易
对于 Leonardo 而言，鉴于 Leonardo 和 Fincantieri（两家公司均受经济和财政部控制）之间的关联关系，上述交易根据现行法规和公司程序属于“不太重要”的关联方交易。

在控制和风险委员会行使关联交易委员会相关职能时，该委员会就公司对此次交易完成的利益以及相应条款的便利性和实质公平性表达了合理、一致的有利、非约束性意见，随后莱昂纳多董事会批准了此次交易。